12 月 30 日，吉電股份發(fā)布《非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》和《非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》。

公告指出，吉電股份此次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過(guò)此次發(fā)行前公司總股本的 30%，即不超過(guò) 837,062,452 股 ( 含本數(shù) ) 。發(fā)行數(shù)量不為整數(shù)的應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)。

募集資金總額不超過(guò) 60 億元 ( 含本數(shù) ) ，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金將用于投資建設(shè)大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目、扶余市三井子風(fēng)電場(chǎng)五期 10 萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目、吉林長(zhǎng)嶺 10 萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目、白城綠電產(chǎn)業(yè)示范園配套電源一期 10 萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目、邕寧吉電百濟(jì)新平農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司控股股東國(guó)家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司 ( " 吉林能投 " ) 擬認(rèn)購(gòu)不低于此次非公開(kāi)發(fā)行股票總額的 34%。截至預(yù)案出具日，國(guó)家電投及一致行動(dòng)人持有上市公司 94,867.08 萬(wàn)股，持股比例合計(jì)為 34%。

本次募集資金使用計(jì)劃

本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò) 600,000 萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概況

大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目通過(guò)新能源發(fā)電制取綠氫并合成綠氨，項(xiàng)目位于大安市兩家子鎮(zhèn)、樂(lè)勝鄉(xiāng)、海坨鄉(xiāng)、吉林西部（大安）清潔能源化工產(chǎn)業(yè)園，項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)風(fēng)電裝機(jī)容量 700MW，光伏發(fā)電裝機(jī)容量 100MW，新建一座 220kV 升壓站，配套建設(shè)儲(chǔ)能裝置；新建制氫、儲(chǔ)氫及 18 萬(wàn)噸合成氨裝置。項(xiàng)目動(dòng)態(tài)總投資 595,578.94 萬(wàn)元，擬投入募集資金 228,456.20 萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司大安吉電綠氫能源有限公司。

項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的 PEM 和堿液電解制氫、低壓氨合成等技術(shù)，合成氨負(fù)荷與新能源發(fā)電智慧協(xié)同，真正實(shí)現(xiàn) " 荷隨源動(dòng) "。作為 " 氫動(dòng)吉林 " 工程的啟動(dòng)項(xiàng)目和吉林省首個(gè)新能源制綠氫合成氨項(xiàng)目，項(xiàng)目的建設(shè)搶占能源革命的發(fā)展先機(jī)，有利于促進(jìn)區(qū)域氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，具有重要的創(chuàng)新示范意義。

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目的資本金內(nèi)部收益率為 4.57%，投資回收期（稅后）為 15.62 年，經(jīng)濟(jì)效益良好。基于謹(jǐn)慎原則，該項(xiàng)目的合成氨價(jià)格參考 2018-2022 年近五年間我國(guó)東北區(qū)域合成氨平均價(jià)格 3,520 元 / 噸。近年來(lái)，東北區(qū)域合成氨價(jià)格呈上升趨勢(shì)，2022 年 1-10 月市場(chǎng)均價(jià)為 4,435 元 / 噸，以 2022 年 1-10 月市場(chǎng)均價(jià)測(cè)算該項(xiàng)目資本金收益率將達(dá)到 12.93%。另一方面，該項(xiàng)目生產(chǎn)的綠氨屬于零碳產(chǎn)品，未來(lái)可能獲得減碳溢價(jià)，將有利于進(jìn)一步提高項(xiàng)目的收益水平，提高上市公司的每股收益水平。