國外方面，據(jù)外媒6月6日消息，美國政府宣布了清潔氫能發(fā)展目標(biāo)，在2050年之前將溫室氣體排量削減10%。

 

去年9月美國能源部（DOE）發(fā)布《國家清潔氫能戰(zhàn)略和路線圖（草案）》指出，到2050年清潔氫能將貢獻(xiàn)約10%的碳減排量，到2030、2040和2050年美國清潔氫需求將分別達(dá)到1000、2000和5000萬噸/年。

 

今年3月，歐盟委員會(huì)發(fā)布了名為“歐洲氫銀行”的戰(zhàn)略政策文件，計(jì)劃投資30億歐元在歐盟建立“未來氫能市場(chǎng)”，到2030年將綠氫年產(chǎn)量提升至1000萬噸，并每年從域外國家進(jìn)口1000萬噸綠氫。

 

國內(nèi)方面，6月2日，經(jīng)中國工程院專家組現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，由東方電氣集團(tuán)與深圳大學(xué)/四川大學(xué)謝和平院士聯(lián)合帶隊(duì)，開展的全球首次海上風(fēng)電無淡化海水原位直接電解制氫技術(shù)海上中試，在福建興化灣海上風(fēng)電場(chǎng)獲得成功。此次海試的成功，標(biāo)志著中國率先實(shí)現(xiàn)了海上風(fēng)電可再生能源和海水直接制氫的一體化技術(shù)體系。

 

4月，據(jù)新華視點(diǎn)微信公眾號(hào)報(bào)道，由中石化建設(shè)的我國首條“西氫東送”輸氫管道示范工程被納入《石油天然氣“全國一張網(wǎng)”建設(shè)實(shí)施方案》，標(biāo)志著我國氫氣長距離輸送管道受到國家政策認(rèn)可和支持，發(fā)展進(jìn)入新階段。

 

氫能行業(yè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)爆發(fā)前夕

 

國金證券表示，海外氫能技術(shù)積累和政策規(guī)劃處于領(lǐng)先地位，企業(yè)年報(bào)體現(xiàn)的氫能業(yè)務(wù)高增速、高訂單、高擴(kuò)產(chǎn)印證氫能行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)爆發(fā)前夕。具體來看：

 

1）氫能業(yè)務(wù)高增速。2022年海外頭部氫能公司相關(guān)業(yè)務(wù)收入高增，Plug、NEL、ThyssenKrupp和Enapter電解槽及氫能相關(guān)營收分別同比增長70%/61%/25%/74%，達(dá)2846萬美元/7.48億挪威克朗/2.75億歐元/1467.14萬歐元。

 

 

2）訂單規(guī)模普漲翻倍，PEM和堿性電解槽齊頭并進(jìn)。

 

2022年電解槽需求快速放量，海外電解槽頭部廠商訂單額及積單量均實(shí)現(xiàn)高增。Plug Power已簽訂多個(gè)GW級(jí)電解槽項(xiàng)目訂單；NEL新增電解槽訂單達(dá)22.75億挪威克朗，同比增長135%；Siemens簽約電解水制氫工廠項(xiàng)目訂單及在建電解槽項(xiàng)目規(guī)模超75MW；ThyssenKrupp氫能部門積壓訂單達(dá)14億歐元。

 

 

3）電解槽產(chǎn)能翻倍擴(kuò)張，2023年超GW級(jí)別。

 

Plug Power現(xiàn)有PEM電解槽產(chǎn)能約1GW，預(yù)計(jì)將于2023年擴(kuò)產(chǎn)至3GW；Cummins可拓展PEM電解槽產(chǎn)能至1GW以上；Siemens Energy的PEM電解槽預(yù)計(jì)于2023年實(shí)現(xiàn)首個(gè)1GW并投產(chǎn)；ThyssenKrupp計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)堿性電解槽產(chǎn)能至5GW；Enapter預(yù)計(jì)將MW級(jí)AEM電解槽擴(kuò)產(chǎn)至月度萬臺(tái)。

 

國金證券分析指出，緊密跟蹤海外情況可對(duì)國內(nèi)氫能發(fā)展和投資標(biāo)的選取提供指引，1）上游均與新能源搭配，光伏/風(fēng)電+電解槽制氫；2）下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榻煌ā⒒ぁ⒐I(yè)、儲(chǔ)能，客戶以能源化工和物流倉儲(chǔ)企業(yè)為主；3）能源化工企業(yè)配套原有業(yè)務(wù)入局。

 

相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈

 

德邦證券指出，多因素驅(qū)動(dòng)我國綠氫產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長，2023年以來我國綠氫產(chǎn)業(yè)的景氣度明顯提升，2023一季度國內(nèi)有13個(gè)綠氫項(xiàng)目簽約或進(jìn)入開工環(huán)節(jié)，涉及綠氫產(chǎn)能超15萬噸/年，電解槽容量達(dá)835MW，已超2022年全年。

 

資料顯示，氫能產(chǎn)業(yè)主要有“制、儲(chǔ)、運(yùn)、用”四大環(huán)節(jié)，其中上游制取環(huán)節(jié)，目前主要有化石能源制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫和電解水制氫等方式；中游儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)存在氣態(tài)、液態(tài)、固態(tài)等方式，加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也是重要部分；下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，當(dāng)前氫能主要應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域，未來有望擴(kuò)展為交通、工業(yè)、建筑、儲(chǔ)能等多領(lǐng)域。

 

 

西部證券表示，在“雙碳”大背景下，新能源蓬勃發(fā)展，配套綠氫項(xiàng)目就地消納新能源電力有助于減少其對(duì)電網(wǎng)波動(dòng)性影響，綠電制備綠氫趨勢(shì)有望加速。

 

其預(yù)計(jì)2022年全球電解槽新增約1GW，2026/2030年分別達(dá)到30/127GW，2022-2030年復(fù)合增長率83%；對(duì)應(yīng)電解水系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模2022年約31億元，2026/2030分別達(dá)761/2420億元，2022-2030年復(fù)合增長率72%；制備綠氫規(guī)模2022年約8.9萬噸，2026/2030年分別達(dá)266/1949萬噸，2022-2030年復(fù)合增長率96%。